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Ajouter une entreprise à mon carnet d’adresses

Avant d’envoyer un DCE pour chiffrages à vos entreprises, il faut les ajouter à votre carnet d’adresses. Il existe plusieurs manières d’ajouter une entreprise à votre carnet d’adresses, nous vous les décrivons dans cet article.

Depuis votre carnet d’adresses

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Ajouter une entreprise manuellement

Pour cette méthode, accédez dans un premier temps à votre carnet d’adresses en passant par le menu en haut à droite de l’écran. Une fois dans celui-ci, cliquez sur le bouton « + Ajouter une entreprise » et  compléter les champs demandés.

Si vous cochez la case en fin de formulaire, nous prendrons contact avec l’entreprise afin de lui présenter l’outil si elle ne l’a jamais utilisé. L’appel que nous passons aux entreprises leur permet de comprendre rapidement le principe du chiffrage sur AGLO, les fonctionnalités qu’il apporte et la plus value générée à la fois pour la maîtrise d’œuvre et l’entreprise.

Importez depuis un fichier CSV

Pour importer un fichier CSV comprenant la liste de vos contacts, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Importer depuis CSV » et de sélectionner votre fichier dans votre explorateur de fichiers. Les informations que nous prenons en compte sont les suivantes:

  • Nom de l’entreprise
  • E-mail
  • Numéro de téléphone

 

Une fois le fichier CSV importé, il vous faudra faire concorder les champs de votre fichier avec nos champs d’import dans la fenêtre qui s’ouvre.

Vous pouvez vérifier que le contact a bien été importé en cliquant sur l’entreprise venant d’être ajoutée pour voir apparaître sa fiche avec tous les renseignements trouvés dans le fichier CSV. Si certaines informations ne sont pas correctes, vous aurez toujours la possibilité de les corriger comme décrit dans le paragraphe « Modifier les informations d’une de mes entreprises ».

Directement depuis un projet

Lorsque vous vous trouvez dans l’onglet « Entreprises » d’un de vos projets, cliquez sur le bouton « + Ajouter une entreprise » puis sur « + Ajouter une entreprise à mon carnet d’adresse ».

Une fois encore il vous suffira de remplir les champs affichés dans le formulaire et de cocher l’option si vous désirez que nous contactions l’entreprise pour lui expliquer le fonctionnement de l’outil.

Une fois l’entreprise ajoutée, vous pourrez lui assigner des lots pour chiffrage dans vos projets comme détaillé ici.

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Modifier les coordonnées de l’entreprise

Lorsque vous vous trouvez dans votre carnet d’adresse, cliquez sur l’étiquette correspondant à l’artisan dont vous voulez changer les information puis sur le bouton d’édition dans le coin inférieur droit de sa fiche. Vous pourrez alors modifier et ajouter des informations à son contact.

Si l’artisan a un compte sur AGLO, vous ne pourrez pas modifier les informations du contact, uniquement les corps d’état qu’il prend en charge.

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